Računi
Izdani računi — kreiranje, izstavitev, pošiljanje, FURS fiskalizacija, dobropisi, kopiranje.
Zavihki
- Vsi — Vse račune v izbranem podjetju (osnutki + izstavljeni).
- Osnutki — Še neizstavljeni — brez številke, urejanje prosto.
- Izstavljeni — Z uradno številko (npr. 1/2026).
- Plačani — Račun je v celoti poravnan.
- Neplačani / zapadli — Odprte postavke ki potrebujejo akcijo.
Ustvari nov račun
- Kliknite "Nov račun"
- Izberite stranko (samodejno polnjenje iz AJPES)
- Dodajte postavke — artikel, količina, cena, DDV
- Preverite skupaj in DDV razčlenitev
- Kliknite "Shrani" (osnutek) ali "Izstavi" (z uradno številko)
Kopiraj račun
- Trojni meni ⋮ ob računu → "Kopiraj"
- Sistem ustvari osnutek z istimi postavkami; datum = danes
- Popravite kar je potrebno
- Kliknite "Izstavi"
Storno (dobropis)
- Odprite izstavljen račun
- Trojni meni ⋮ → "Ustvari dobropis"
- Sistem ustvari dokument z negativnimi zneski
- Kliknite "Izstavi"
Pošlji po e-pošti
- Odprite račun → "Pošlji"
- Predogled in popravek besedila
- Pošlji — sistem zabeleži dostavo in odprtje
Predračun → Račun
- Odprite predračun
- Kliknite "Kopiraj v račun"
- Nastane osnutek računa; datum = danes
- Izstavite
Več dobavnic → en račun
- V seznamu dobavnic označite dobavnice enega kupca
- Kliknite "Masovno v račun"
- Izberite: postavke po dobavnicah, seštej enake artikle ali ločen račun za vsako
- Pregledajte osnutek in ga izstavite (zaloga se ne odpiše ponovno)
Samofakturiranje (račun je izdal kupec)
- Nov račun → obkljukajte "Samofakturiranje"
- Vpišite številko točno kot na računu kupca, datum in obdobje storitve
- Dodajte izvirni PDF med priponke
- Račun je prihodek; ne gre v FURS, e-pošto ali e-SLOG, vaša številka se ne porabi
Drugi moduli v sklopu Prodaja
Vam navodilo ni pomagalo? Pišite nam.