Profil stranke
Podroben pogled na eno stranko: RFM ocena, zgodovina vseh dokumentov, zgodovina opomnikov in sporočil, zapiski, naslednji predviden kontakt.
Zavihki
- Pregled — Osnovni podatki + RFM ocena + ključne metrike (LTV, povprečno število dni med nakupi).
- Zgodovina dokumentov — Vsi izstavljeni računi, predračuni, avansni — kronološko.
- Opomniki — Vsi pretekli + bodoči opomniki za to stranko.
- Komunikacija — Vsa poslana sporočila/kampanje + odpovedani opt-outi.
- Zapiski — Tvoji ročni komentarji — zgodovinski kontekst (npr. "stranka je rekla, da bo nazaj jeseni").
Dodaj opomnik
- V zavihku Opomniki klikni "+ Nov opomnik"
- Izberi datum, tip akcije (klic / email / sestanek) in besedilo
- Opomnik se prikaže tudi v Moji opomniki na izbrani datum
Pošlji ad-hoc sporočilo
- Klikni "Pošlji email" (uporabi obstoječe CRM predloge)
- Izberi predlogo ali napiši po meri
- Pošlji — sporočilo se zabeleži v zavihku Komunikacija
Drugi moduli v sklopu CRM (Reaktivacija strank)
Vam navodilo ni pomagalo? Pišite nam.